W tej części bardzo popularnej sagi przenosimy do roku 1404 i poznajemy losy niejakiego króla George’a. W jego królestwie źle się dzieje – susza i głód dziesiątkują ludność oraz psują nastroje. Aby ulżyć swoim poddanym władca decyduje się na poważny krok – wysyła swoich potencjalnych następców, czyli synów Williama i Edwarda, na poszukiwanie nowej, lepszej i żyznej ziemi, która dostarczyłaby potrzebnych surowców mogących ocalić królestwo. Śledzimy losy przede wszystkim pokojowo nastawionego wobec innych kultur Williama, wyruszającego na południe, aby odkryć orientalną kulturę.